Cuối thời Goryeo, ba chiến binh Poong-chun, Wol-so, và Yu-baek đã thề sẽ cùng nhau lật đổ vị vua bất tài đang trị vì. Tuy nhiên, sự phản bội của Yu-baek đẩy Poong-chun vào cái chết, Wol-so phải sống lưu lạc còn Hong-yi, con gái Poong-chun, phải sống trong mặc cảm, giày vò. 18 năm sau, Hong-yi quyết định trở lại để thay cha trả thù Yu-baek.